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工商時報【陳昱光╱台北報導】
台股昨(17)日由大立光(3008)領軍反攻,指數站上9,354點,外資也回頭加碼34億元。法人指出,距離封關只剩5個交易日,元月作夢行情聚焦重心為雙鏡頭應用、i8大改款與原物料漲勢,分別以大立光為首的光學族群、蘋概股、台塑四寶等「大蘋台」概念,最受市場關注。
大展投顧策略長李政諺表示,外資目前操作方向不明確,短線解讀尚屬偏多,但積極回補意願不高,整體行情著重於「選股不選市」,有績優成長、作夢題材的個股較易受到資金追捧,在業績公布以前,個股表現仍可期待。
大立光受惠於技術領先、獲利動能強,以及雙鏡頭趨勢明確,昨湧入大筆資金搶進,激勵股價一舉攻上4,400元新天價;其中外資加碼298張,連6日買超。外資單日買超34億元,就有13億元是貢獻給大立光,並帶動亞光、玉晶光等光學股同歡,雙雙攻上漲停。
此外,蘋果新款手機i8傳將推出3種尺寸,且市場普遍預期將大幅度改款,並有玻璃機殼、無線充電與生物辨識技術等新應用導入,今年換機潮可期,全年出貨量估達2.2億支,帶動相關供應鏈拉貨動能看好。
不過,李政諺提醒,以目前盤勢量能來看,不容易推動所有蘋概股都雨露均霑,個股也因展望與評價不同,走勢出現分歧狀況,短線上仍以中小型的電子股,如PCB上游、光學等次產業較有機會表現。
原物料部分,在國際油市趨穩、部分供給減少之下,相對有利塑化族群業績表現。玉山投顧指出,台塑四寶中,較看好台塑、台化,主要因結構面改變、中國大陸需求成長,具備長期利多,另像台苯、國喬、東聯等二線廠商,則受惠SM報價提升,首季可望淡季不淡。
工商時報【涂志豪╱台北報導】
記憶體封測廠力成(6239)公告第四季合併營收136.50億元,全年合併營收483.44億元,同步改寫歷史新高紀錄。受惠於美光、東芝、英特爾等大客戶持續擴大委外,力成今年營運樂觀,營收及獲利可望同創新高紀錄。
至於大陸紫光集團入股力成一案,因主管機關遲未核准,將在14日合約到期後自動失效。
受到客戶年終盤點影響,力成去年12月合併營收微減0.5%達45.88億元,為單月營收歷史次高,與前年同期相較成長15.5%。去年第四季合併營收達136.50億元,較第三季成長7.0%,優於市場普遍預估的3~5%,並續創季度營收歷史新高。力成去年全年合併營收達483.44億元,年增13.7%並創歷史新高。
法人表示,力成去年第四季營收優於市場預期,主要是受惠於DRAM、NAND Flash市場供不應求,上游客戶包括美光、東芝等產能全面開出,力成接單暢旺且產能利用率提升到9成以上滿載水準。法人預估,力成第四季毛利率看升,單季每股淨利可望上看2元,去年全年每股淨利將上看6.3~6.5元。力成不評論法人預估財務數字。
由於今年記憶體市場仍處於缺貨狀態,法人看好力成今年營運表現。以DRAM封測接單來看,美光不僅會提高委由力成西安廠標準型DRAM封裝代工數量,因為台灣已是美光的DRAM生產重鎮,過去送回自有封測廠生產的非標準型DRAM,也可望轉下單給力成代工。
在NAND Flash封測部分,東芝今年主力在於擴大3D NAND產能,力成已獲認證通過,第一季將開始接單量產。英特爾大連廠已在去年底量產3D NAND,今年下半年會再量產新一代3D XPoint記憶體,力成可望成為主要後段封測代工廠。此外,業界亦看好美光後續可望把3D NAND封測訂單交由力成代工。
力成的邏輯IC封測接單也有明顯成長,包括轉投資超豐的閘球陣列封裝(BGA)已進入量產,並爭取到國外IDM廠委外訂單,而力成主攻的晶圓凸塊、扇出型晶圓級封裝(Fan-Out WLP)、覆晶封裝等,也已拿下網通大廠代工訂單,今年營收不看淡。
至於紫光集團原本有意投資入股力成一案,因為主管機關一直沒有核准,該合約將在1月14日到期後自動失效。外資法人對此持正面看法,一來力成的股本將不會因此大幅膨脹,二來力成就算沒有接受紫光入股,但有全球最大記憶體模組廠金士頓撐腰,紫光未來在大陸投資的DRAM或NAND Flash,後段封測訂單仍將落在力成手中。
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